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      鋁價是不是該“剎車”了?

      2021-05-28

      隨著全球后疫情時代經濟的逐步向好,國內鋁價一路飆升,上周竟破2萬元大關,刷新了鋁價13年來新高。有人說,熬了幾年的電解鋁企業終于熬出頭了。然而,當鋁價狂飆至2萬元/噸時,我們必須開始思考,在所有追捧與喧囂后,一切終將返璞歸真、回歸理性。

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      鋁價是時候該“剎車”了!

      反觀去年以來的鋁價走向,無論是經濟復蘇、寬松的貨幣政策,還是產能“天花板”和“雙碳”熱點的助推,在不到一年的時間中,電解鋁企業從逐步扭虧為贏,到盈利最高達7000元/噸,甚至超過噸鋁建設成本。我們捫心自問,有哪個原材料產業有如此之大的利潤?

      歷史告訴我們,市場的暴利是不可持續的,且暴利過后必然是反噬其身。

      首先,有色金屬是典型的周期性行業,價格階段性的上漲確實會刺激更多的供應、改善短缺,但從大環境來看,與2008年之后的牛市相比,中國已經從高速發展階段轉向高質量發展階段,彼時的高速增長已難再現。更何況有色金屬作為國民經濟發展的支柱型產業,我們何曾一本萬利?薄利多銷才是產業發展的本源。

      其次,原材料大幅上漲必然會向消費端和成本端傳導。就在幾天前,可口可樂漲價和特斯拉宣布第二次漲價都指向一大矛頭——原材料價格大幅上漲。原材料作為所有產業最基礎的生產資料,其價格上漲,就意味著從供應鏈的源頭開始提升成本,這一定帶來產業鏈各個行業的成本上升,連鎖反應后,終會傳遞到終端市場,最后影響消費和成本。

      再次,鋼鐵行業已經為鋁行業敲響警鐘,調整和取消關稅等政策必然會加速價格下行。國常會發出的信號我們不容忽視,一但鋁價持續上漲,國家相關調控政策出臺,資本在有色金屬層面的異?;顒颖憩F將不會持續,這一定會帶來價格的大起大落,也勢必會透支未來行情,對產業鏈上下游帶來全面影響,更會讓行業和企業的生產經營產生一定風險,給國民經濟發展、產業健康發展帶來不利影響。

      最后,當前許多媒體和機構過于強調碳達峰、碳中和,將碳排放受限和新能源領域將帶來的金屬需求增長這些概念放大化,卻忽視了消費基本面并無顯著增長、傳統領域對鋁應用需求減速的現狀。這一切都拔高了市場對鋁價的認知和預期。


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